
概要
主な機能
- アカウントごとのポートフォリオの集積
- 株、暗号資産、不動産のトレッキング
- 総資産価値と配分のダッシュボード
- 通貨ごとのパフォーマンスレポート
- AIで構築されたポートフォリオの見識
- オフラインの保有物品を含めてマニュアルでアセットを追加します
料金
- モデル
- Free
- カテゴリー
- AI security
- 評価
- 4.5 / 5 (4)
ユースケース
グローバルでバランスの取れたポートフォリオのトラッキング
異なる国と通貨にまたがって保有する株、ETF、暗号資産、不動産を1つのダッシュボードに集め、総資産価値を統一したものに見立て、NET WORTHを見える化します
保有物品の配分とトレンドの監視
配分ダッシュボード、アイで構築された見識を使用して保有物品が資産クラス間で分布した具象性、時過去にパフォーマンスのトレンド、時過去が見えるようにします
汚れがないNET WORTHのスプレッドシートの置き換え
アカウント接続の自動化とオフラインの資産のマニュアル追加などにより、NET WORTHのスプレッドシートを作成する手間が省ける.
各通貨のパフォーマンス報告
グローバリーナド投資家は、保有した資産をマルチ通貨で構築した場合、ベースの通貨の選択でパフォーマンスを測定できるところから報告ができます
メリット & デメリット
メリット
- 多くあたりの資産を1の場所で集めます
- いくつかのアカウントとのマルチ通貨サポート
- 代替の資産のいろいろもの、不動産と暗号資産を含めます
- 綺麗なものの代替物、手作りで使うスプレッドシートです
- 手作りで使うスプレッドシートよりも綺麗な代替です
デメリット
- いくつかのアカウントで接続できる地域的なカバーは限定されています
- 高度な機能はプレミアムプランのために必要な場合があります
- 単一のアカウント保有のユーザーが使う場合の使い勝手は低い
レビュー
4件の評価の平均。
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Compared a few options
Evaluated this against two competitors. Where it wins: multi-account portfolio aggregation and multi-currency support for global investors. Where it lags: limited regional coverage for some account connections. On balance the feature set — especially net worth and allocation dashboards — justifies the 4 stars for our use case.
Skeptical, then convinced
I went in skeptical — most tools in this space overpromise. It actually delivers on manual asset entry for offline holdings, and covers alternative assets like real estate and crypto caught me off guard. Advanced features may require a paid plan is why this isn't a perfect score, still, I'd recommend giving it a real trial.
Solid for our team
We rolled this out across the team last quarter and covers alternative assets like real estate and crypto. Net worth and allocation dashboards fits neatly into how we already work, and stocks, crypto, and real estate tracking removed a step we used to do by hand. Advanced features may require a paid plan, which is the main caveat, but it has held up under daily use.
Solid for our team
We rolled this out across the team last quarter and multi-currency support for global investors. Stocks, crypto, and real estate tracking fits neatly into how we already work, and net worth and allocation dashboards removed a step we used to do by hand. but it has held up under daily use.
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