CopyCatFelvezetés-szerinti automatizálási építő, amely a felhasználó műveleteit ismételhető munkafolyamatokká alakítja.

A CopyCat egy rekordalapú automatizálási építő, amelyet kereskedelmi brókerek, különösen a biztosítási iparban tevékenykedők számára terveztek. Felhasználói műveleteket újrahasznosítható munkafolyamatokká alakít, automatizálva olyan feladatokat, mint a márkás ajánlatok létrehozása, az ajánlatok összehasonlítása és a kockázatok elemzése. Az eszköz több mint 1000 szállítói formátummal működik együtt, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feltöltsék a szállítói ajánlatokat, kiválasszanak egy témát vagy feltöltsék a sajátjukat, és kevesebb mint két perc alatt létrehozzanak ajánlatokat. A folyamat magában foglalja az adatok kivonását a biztosítási szerződésekből és azok formázását egy márkajelzéssel ellátott ajánlattá, amely testreszabható az ügyfél pontos formátumának megfelelően. A tool lefordítja a biztosító nyelvét is olyan egyszerű nyelvre, amelyet az ügyfelek megérthetnek anélkül, hogy hívást kellene kezdeményezniük. Az ajánlatok generálhatók és elküldhetők az ügyfeleknek napokon belül, nem pedig hónapokon keresztül, per biztosító beállítás nélkül. A CopyCat képességei közé tartozik a pontos ajánlatok elkészítése, az ismétlődő feladatok automatizálása, valamint egy kockázatelemzési jelentés biztosítása az értékesítés megkönnyítése érdekében. Az eszközt a kereskedelmi termelők és brókerek pozitívan értékelik, akik dicsérik a sebességét, pontosságát és az időmegtakarítást. A tipikus munkafolyamat a CopyCat alkalmazásával az ajánlatkérők idézeteinek feltöltését, egy téma kiválasztását vagy egy egyéni téma feltöltését, majd egy ajánlat létrehozását foglalja magában. Az eszköz ezután formázza az adatokat egy márkás ajánlattá, amely küldhető az ügyfeleknek. Összességében a CopyCat célja, hogy megkönnyítse a javaslatok létrehozásának folyamatát a kereskedelmi brókerek számára, csökkentve az időt és az erőfeszítést, amelyre a pontos, márkás javaslatok elkészítéséhez szükség van.